Na Neblina

1942, a Bielorrússia é ocupada pelo exército alemão. Os alemães enfrentam forte resistência por parte dos Partisans e o ódio da população local. Os Partisans suspeitam que Sushenya seja um espião, que colabora com os nazistas. Dois deles capturam Sushenya e levam-no para a floresta, onde eles vão matá-lo como um traidor, mas caem numa armadilha preparada pelos alemães. Sushenya tenta salvar a vida de seu algoz, levando-o nas costas para a aldeia mais próxima. No entanto, Sushenya continua sob suspeita e lamenta por não ser mais um respeitado e confiável residente da aldeia, vivendo com a família em paz.